小公司上 AI 的第一张清单：哪些事情先别自动化

小公司上 AI，最怕一开始就改核心流程。老板觉得省人，员工觉得被替代，客户那边一出错，最后谁也不愿意背锅。

先找三个条件

第一，任务重复；第二，风险低；第三，结果能衡量。比如线索整理、表格同步、会议摘要、客服问题分类，这些比“自动报价”“自动处理投诉”更适合先试。

Zapier、Make、n8n 怎么选

Zapier 适合快速连接常见 SaaS；Make 的可视化流程更适合看清分支；n8n 更适合需要自定义和自托管意识的团队。

这些先别自动化

客户投诉、合同承诺、退款、账号权限、财务审批、敏感数据导出，最好先保留人工。不是 AI 做不到，而是错误成本太高。

先做一个星期试验

不要一上来买很多工具。选一个流程，跑一周，记录节省时间、错误次数和员工感受。能被数据证明的 AI，才值得继续加码。